Modelportefeuille

  DE HUNEBEDPORTEFEUILLE

Deze modelportefeuille is gebaseerd op The Ivy portfolio van Mebane T. Faber en Eric W. Richardson. De hunebedportefeuille is bedoeld voor beleggers die houden van eenvoud en lage kosten.  Je hoeft slechts één maal per maand naar de portefeuille te kijken en je betaald alleen aan- en verkoopkosten bij uw bank of internetbroker en geen beheerskosten van bank of vermogensbeheerder.

Hoe wordt de hunebedportefeuille samengesteld

Timing:
Een simpele technische-analyseregel als timingmechanisme voor assetallocatiebeslissingen, namelijk een 10-maands SVG (Simpel Voortschrijdend Gemiddelde). De handelsregel is eenvoudig: kopen als de eindemaandskoers boven het 10-maands SVG sluit, verkopen als de eindemaandskoers onder het 10-maands SVG duikt.

De assetallocatie:
De portefeuille wordt gewoon gelijkelijk opgedeeld (elk 20%) in vijf assetcategorieën:S&P500, EAFE (internationale aandelen), NAREIT (vastgoed), GSCI (commodities/grondstoffen) en Tbonds(obligaties).
Ik heb voor Europese trackers gekozen die verkrijgbaar zijn op de Euronext. De reden dat ik dit gedaan is: je bent niet afhankelijk van invloed van fondsbeheerders, geen valutarisico, eenvoudig aan te kopen en lage kosten.

Internationale aandelen: Ishares MSCI World
Europese aandelen: Ishares MSCi Europe
Vastgoed: Ishares FTSE/EPRA European Prop Indes
Grondstoffen: Lyxor ETF Commodities
Obligaties: Ishares Euro Government Bond 7-10

Grafieken Hunebedportefeuille

Er wordt belegd in elk van de vijf assetcategorieën, alleen als de maandkoers van de betrokken categorie boven het 10-maands SVG staat. Dit betekent dat de kaspositie kan variëren van 100% (in geen van de assetcategorieën wordt belegd) tot 0% (alles volbelegd). Ter informatie: er wordt slechts zelden niet belegd, er zijn altijd wel een of meer assetcategorieën die het goed doen.

Actuele samenstelling Hunebedportefeuille

Beleggen op deze wijze worden de zware bearmarkten vermeden en dus minder risico binnen de portefeuille.

Deze modelportefeuille is gebaseerd op The Ivy portfolio van Mebane T. Faber en Eric W. Richardson.
Het gemiddeld jaarrendement van deze modelportefeuille bedroeg 11,9% en het slechtste jaar 1.4% , geen enkel negatief jaar dus.
Wilt u meer informatie over de “Ivy portfolio”  ga dan naar: http://www.theivyportfolio.com

of lees bijgaande artikelen:
Nut van timing                   – Harry van Geels (tka april 2007)

– MarkttimingSnelEffectief – Harry van Geels(tka maart 2010)

Één reactie Voeg uw reactie toe

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s